Es handelt sich um eine Entwurfsskizze für ein Zigarettenplakat. In der Bildmitte sitzt ein rauchender Vogel, der frontal abgebildet ist. Der Rauch steigt in den blauen oberen Teil des Plakates auf und bricht die Fläche auf. Neben der Rauchwolke sind die Letter "ABCDEF" zu sehen, durch die der Hintergrund scheint. Rechts und links neben der blauen Fläche befinden sich mehrere schwarze Quadrate. Der untere Teil des Bildes ist hell und ist zur unteren Bildkante hin mit dem Wort "CIGARETTEN." beschrieben. Vogel und Typografie sind mit feinen Linien links und rechts doppelt und oben einfach gerahmt. Der stilisierte Vogel (Haubentaucher) hat teilweise gelbes Gefieder und ist, so wie das restliche Bild, in Schwarz und Grau gehalten. Komposition und Ornamentik zeigen den Einfluss der aus England stammenden Arts and Crafts-Bewegung, wie etwa die vereinzelt eingesetzte, quadratische Ornamentik (Macintosh), sowie die Auseinandersetzung mit dem Wiener Jugendstil.